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庇里牛斯山山麓正在舉辦盛大的舞會,仙子們圍繞著篝火展現各自的舞姿,歡慶最受人敬重的魔法師八百歲壽誕。
魔法師在舞會後將退隱山林,因此藉由這場舞會,他將找出最能與他心靈契合的一位學徒來繼承他的衣缽。在舞會中,魔法師暗自圈選出三位最佳舞者,參與盛會的賓客如果猜中是哪三位仙子,便能獲得魔法師賞賜的金幣,但若猜錯,則所有的對手都獲得金幣。遊戲結束時,獲得最多金幣的人將贏得勝利,繼承魔法師的衣缽。